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2020中国装饰漆零售品牌Top25:立邦/多乐士/华润居前三甲

发布时间:2020-10-10 16:33 来源: 未知 浏览次数:

        10月8日,为了让业界了解零售装饰漆市场发展状况,国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2020中国装饰漆零售品牌Top 25”。该榜单根据2019年装饰漆零售业务(含家装木器漆)销售收入进行排名,这是《涂界》连续第三年发布该榜单。
 
        01立邦/多乐士/宣伟-华润居前三甲
 
        根据国家统计局统计数据显示,2019年全国规模以上涂料企业总产量为2438.80万吨,同比增长2.6%;主营业务收入为3132.32亿元,同比下降0.6%;利润总额为229.53亿元,同比增长9.4%。
 
        为了更好反映中国涂料工业的真实发展现状,涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业的产量和主营业务收入。假设规模以上企业收入占到全行业总收入的70%左右,经计算:2019年全国涂料行业总产量为3750万吨,主营业务收入为4474亿元(含规模以下企业)。
 
        2019年我国建筑涂料(含防水涂料、地坪涂料等)总产量约为1550万吨,占全国总产量的41.33%;主营业务收入为1260亿元,占全国总收入的28.16%。随着全装交付要求内墙涂料预先涂刷完毕,内墙涂料将越来越多被纳入地产集采行列,涂料B端市场将随之扩容。因此估算2019年我国建筑涂料零售市场销售约680亿元(不含工业地坪漆和工业防水涂料及建筑钢结构涂料等)。
 
        作为中国最大的涂料企业,立邦以装饰漆零售额75.00亿元位居榜单第一,多乐士以装饰漆零售额46.00亿元位居榜单第二,宣伟-华润以装饰漆零售额11.50亿元位居第三。从市占率来看,立邦、多乐士、宣伟-华润分别为11.03%、6.76%、1.69%。
 
        此外,晨阳水漆、三棵树、巴德士、嘉宝莉、大宝漆、紫荆花漆、都芳位居第4-10位。在榜单前10强中,外资品牌占据4席,国产品牌占据6席;榜单前十强品牌销售收入192.6亿元,其中:外资品牌累计销售收入139亿元,占据72.17%;本土品牌累计销售收入53.6亿元,占据27.83%。
 
        从榜单来看,外资品牌占据了10席,本土品牌占据了15席。除了立邦、多乐士、宣伟-华润外,都芳、PPG大师漆、菲玛、芬琳漆、百色熊、福乐阁、佐敦等外资品牌都有很高的知名度,并占据一定的市场份额。
 
        02装饰漆零售市场集中度低
 
        根据《涂界》此前发布的“2020中国涂料100强企业排行榜”显示,立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、宣伟、东方雨虹、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉等排名前十的企业收入总和为680.89亿元,占全国销售收入比例为15.22%。因此,我国涂料市场仍属于竞争型市场,市场相对分散。
 
        在我国建筑涂料领域,工程市场相对较为集中,但装饰漆零售领域却相对较低。从装饰漆零售市场来看,榜单中零售品牌累计销售收入为221.1亿元,前十强品牌市场占有率仅为28.32%。从工程建筑涂料市场来看,前十强品牌市场占有率达到了42.43%。总体上来看,我国建筑涂料市场集中度仍比较低。
 
        相对其他建筑涂料市场非常成熟的欧美国家来看,我国建筑涂料市场集中度还有望进一步得到提高。北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚的建筑涂料市场发展很成熟,市场集中度非常高;在亚洲地区,由于绝大多数国家的建筑涂料市场尚未成熟,市场集中度比较低。
 
        在北美地区,90%以上的建筑涂料市场份额被宣伟(含威士伯)、百色熊、PPG、立帕麦、本杰明摩尔、立邦(邓恩涂料)、凯利摩尔等少数几个品牌占据。在欧洲市场,80%以上的建筑涂料市场份额基本被阿克苏诺贝尔、海虹老人、PPG、DAW、佐敦、迪古里拉、巴斯夫、巴厘岛化学、申得欧、福乐阁、梅菲特等少数几个品牌占据。
 
        在日本地区,立邦涂料、关西涂料、四国化研等少数品牌占据高达95%左右的建筑涂料市场份额;在韩国地区,KCC、纳路、三和涂料、江南载福、朝光涂料等五家企业占据高达80%左右的建筑涂料市场份额。在印度地区,亚洲涂料、伯爵涂料、多乐士、立邦等少数几个品牌占据着80%以上的建筑涂料市场;在泰国,TOA、立邦、多乐士、佐敦等少数品牌占据高达80%以上的建筑涂料市场份额。
 
        在全球最大涂料产销国中国,立邦、多乐士、宣伟-华润、晨阳、三棵树、巴德士、嘉宝莉、大宝漆、紫荆花漆、都芳等少数几个品牌仅占据约30%左右的建筑涂零售市场份额,而其他绝大部分市场被更多的中小品牌占据。
 
        03未来市场机会在哪里?
 
        受整体经济形势低迷影响,中国建筑涂料市场开始从高速增长步入“稳健”增长的阶段。特别是房地产精装修政策的不断加码以及落地实施,在一定程度上影响了建筑涂料零售市场的发展。
 
        近年来,多省市涉及精装修政策累计达到90次,政策支持下,精装修渗透率提升迅速,2019年我国精装修项目总规模达到322万套,同比增长27.6%,其中渗透率达到32%,提前完成国家要求的2020年全国精装修比例达到30%的水平,而根据AVC数据,预计2020年精装修规模超过360-400万套;到2029年,精装修渗透率有望达到80%,未来地产精装修的成长空间依旧广阔。
 
        从精装修房屋分布区域来看,经济发达区域精装修占比较高,2019年华东、华南地区新开盘精装修住宅占比分别为36.8%和21.9%,为精装修渗透率最高的两个区域;而分城市来看,一线城市精装修比例达到90%,已经达到发达国家水平,新一线及二线城市2019年精装修规模已经接近100万套,随着各地政策助力以及城镇化率不断提升,未来三四线城市精装修渗透率将加速向一二线城市靠拢。
 
        毛坯交房模式下,建筑涂料企业面对的客户是单独的个体消费者;相比之下,精装交房模式,地产商依托自身平台集采能力,将上游原材料供应商进行整合,建筑涂料企业的客户不再是零售市场分散的消费者,而是拥有较强资源整合力的房地产企业,集中度更高。
 
        随着全装交付要求内墙涂料预先涂刷完毕,内墙涂料将越来越多被纳入地产集采行列,建筑涂料B端市场将随之扩容,而建筑涂料C端(零售市场)市场空间势必会被压缩。不过在三四线城市精装修渗透率低之前,三四线城市及村镇装饰漆零售市场仍存在巨大的需求。此外,随着房地产由增量市场进入存量市场,庞大的二次装修/重涂市场将会成为装饰漆零售的巨大机会。
 
        建筑涂料分为工程、零售市场,由于地产迅猛发展与涂料施工市场发展的不匹配,使得工程市场主要通过招投标来选取涂料供应商,因此消费属性较弱,也就是说工程市场得到强化。重涂市场启动,消费者直接或通过承包商购买涂料的占比随之提升,地产开发商在涂料价值链中的地位弱化,涂装市场也日趋规范化和专业化,从而承包商行为充分体现消费者偏好,再叠加消费升级影响,消费属性将增强,也就是说装饰漆零售市场得到强化。
 
        一般而言,普通住房室内墙体装饰材料的重涂周期为8-10年,若以10年为一个重涂周期,则一次装修需求增速放缓和二次装修高峰的重叠,会带来建筑领域涂料市场中重涂需求占比的显著提高。这一占比的提升尚未考虑超过正常重涂周期的房屋,事实上,过去十年及更长时间的重涂需求在消费升级下或迎来集中释放,因此实际重涂需求的拉动作用会更大。与全球领先涂料企业相比,宣伟、PPG、百色熊、立帕麦下游二次装修占比均在80%以上,中国国内重涂市场尚处于初步发展阶段。
 
        美国在存量住宅增长和二手房销售推动下,重新装修、改造需求占比高于新建住宅和新建非住宅需求,成为建筑涂料行业最主要的下游需求。未来,伴随着我国存量房屋数量不断增长,住宅平均年限逐年增加、二手房销售占比提升将带来存量住宅翻新需求提升,参考美国经验,未来存量翻新可能会取代新建成为建筑涂料下游占比最高的需求来源,给建筑涂料特别是零售长期需求带来保障。
 
        因此,随着房地产市场进入下半场,新型城镇化、城市更新(旧城改造)、特色小镇等概念的提出,中国存量房市场巨大的空间正在被挖掘。而作为房地产产业链的重要配套产业,房地产市场的每一次波动都牵动着装饰涂料业的脉搏。可以说,大量的存量房装修及二手房、家庭二次装修(包括精装房的二次涂刷)等重涂业务的涂料市场需求占比日益提高,将成为涂料市场新的需求增长点。
 
        近年来,受益于我国商品房销售面积规模逐年增长,装修带来的涂料需求得到有力支撑,我国建筑涂料产量继续保持增长态势。但仍以新装涂刷为主。另外,我国公共建筑(含商业运营、办公楼、医院、学校、体育馆、酒店、影剧院等)装饰的更新周期大约为5-8年,家庭住宅装饰的更新周期为8-12年;公共建筑进行二次装饰的比例为80%-90%,家庭住宅进行二次装饰的比例为50%-80%。二次装饰比例提高、周期缩短也有力带动了建筑涂料的需求增长,根据统计,截至2018年底,我国既有建筑总量为601亿平方米,其中既有公共建筑总面积已达124亿平方米,如果每年有1/6的建筑面积需要进行二次装饰,新增建筑与现有建筑产生巨大的涂料市场需求。因此,建筑涂料企业可以实施“新装、重装”双轮驱动来提升业绩。(涂界)
 
2020中国装饰漆零售品牌Top25:立邦/多乐士/华润居前三甲
 
2020中国装饰漆零售品牌Top25:立邦/多乐士/华润居前三甲
 
        说明:1、上述品牌含家装木器漆收入,但不含施工服务收入,部分品牌涵盖了辅料辅材收入。
 
        2、一些品牌的装饰漆零售业务销售收入为估算,如有差池,请以各企业的实际销售收入数据为准;
 
        3、本排行榜仅作行业研究,不构成对相关公司二级市场的任何操作建议,榜单中数据仅供参考。



(免责声明:本文来自涂界,不代表彩马涂料的立场和观点,了解更多关于彩马墙面涂料的详细信息,请致电热线400 118 3828详情了解! )
 
 
 
 
 


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